CRM客戶關系管理系統

工作臺

工作臺是系統登陸的首頁界面，在工作中可快速查看最近的我的任務、我的工作報告、我的客戶、我的通訊錄、我的日程安排、我的行動管理、我的記事本和簽到系統等信息。能夠時時的提醒和督促工作，及早的做好工作安排，不錯失一個機會。

今日系統提醒

今日系統提醒是個性的日程提醒功能，對于自己在日程中設置的計劃，執行的當日會在工作臺第一時間進行提醒，相當于一個工作小鬧鐘。

我的客戶中心

客戶信息

客戶信息可進行新增、查詢客戶信息，客戶信息可以包括客戶名稱、地址、主頁、負責人、聯系方式、單位性質、所處區域、規模、所屬行業、客戶級別以及聯系人信息、客戶需求信息、競爭對手信息等信息資料。

聯系人信息下可有多個聯系人，通過聯系人檔案的建立，客戶關懷活動的進行，可以使我們更好的為客戶服務，從而達到客戶關系管理目的，提高企業競爭力，增加銷售收入。

行動管理

行動管理對直接市場營銷活動加記錄，銷部門實時地跟蹤活動的效果，執行和管理多樣的營銷活動，可幫助營銷部門管理其市場活動資料。

線索管理

線索可認為是不太明朗的銷售機會信息，通過對線索的過濾、篩選、跟蹤，一部分有質量的線索能轉變為客戶或是提供機會，最后轉變為訂單。對線索實行分組管理十分重要，可根據聯系的階段，而改變線索狀態，或轉化為機會、潛在客戶等。

工作報告

系統提供的工作報告可以使工作任務負責人的進行相關工作行動報告的提交，可以細到每人日報、周報、月報以及任意時段的報告提交功能，提高了管理的精確性，實時性。工作日志也為工作考評提供了準確、翔實的數據。

客戶查詢

對已經記錄客戶的信息、備注資料、交易記錄、服務記錄等進行多條件客戶查詢。從而實現對于每個客戶時間進度、工時進度、任務進度多方位把握跟進。

合同管理中心

合同訂單管理

合同訂單管理是用來管理所有已經發生的銷售記錄，通過訂單信息的建立，我們可以進行多種數據分析，更好的進行老客戶再銷售、市場開發、產品改良等工作。

收付款管理

收付款管理是指針對銷售訂單所發生的收付款計劃、收付款記錄的管理。收付款管理是銷售管理中的重要組成部分，可以有效地控制收款不及時、銷售回款統計難等情況的發生。

合同執行管理

合同執行管理是用來管理所有將要發生或正在發生的合同訂單簽訂情況，通過合同訂單信息的狀態與執行情況分析，更好的進行新客戶開發、老客戶的維護再銷售、產品改良等工作。

合同核算管理

合同核算管理，是用來核算所有已經發生的合同在執行過程中產生的成本。通過對合同執行產生成本的分析，更好的合理計劃以后的客戶開展、合同簽訂，為企業節省開支。

合同訂單查詢

合同訂單查詢是用來對已經完成的訂單合同的查詢，并提供合同原件的下載功能。

客戶服務中心

用戶檔案

用戶檔案是企業在與客戶交往過程中所形成的客戶信息資料、產品交易記錄、服務記錄等綜合性檔案材料。建立合格的客戶檔案是企業信用管理的起點，屬于企業信用管理和檔案部門的基礎性工作。用戶檔案的內容包括：客戶檔案信息、交往記錄、需求信息、交易記錄、服務記錄等全方位的信息，通過這些信息使企業多角度的把握客戶需求，全面透視客戶情況，包括客戶的各類基本資料，客戶歷史交易記錄資料、客戶歷史聯系信息、客戶個性化信息、客戶群的各類基本資料和屬性等等。

服務請求

服務請求是指客戶或相關人員提出的，針對某種產品或服務的活動請求?；顒诱埱罂梢苑奖阄覀冇行У倪M行售后服務的任務指派、活動安排、完成情況等信息的綜合管理。

服務記錄

服務記錄的具體內容：包括客戶針對某項服務請求、產品、服務人員進行投訴記錄，售后服務人員針對指定的客戶或服務請求進行回訪服務的記錄，以及客戶信息、合同信息、服務內容、對客戶或服務請求收取的服務費用等的記錄。

客戶關懷

客戶關懷的目的是與所選客戶建立長期和有效的業務關系，在與客戶的每一個“接觸點”上都更加接近客戶、了解客戶，最大限度地增加利潤和利潤占有率?？蛻絷P懷由系統的計時器進行提醒。

客戶資源中心

客戶資源管理

客戶資源管理是企業在與客戶交往過程中所形成的客戶信息資料、企業自行制作的客戶信用分析報告，以及對訂購的客戶資信報告進行分析和加工后，全面反映企業客戶資信狀況的綜合性檔案材料。企業銷售人員通過潛在客戶管理，提升對市場收集客戶的技巧與能力。通過對潛在客戶的跟蹤、管理，建立業務往來，直接轉化為客戶。

客戶分配

客戶分配可針對整個組織機構、部門將客戶信息進行分配管理。

客戶轉移

客戶分配可針對整個組織機構、部門將特別客戶的項目負責人進行交換、轉移的管理。

聯系人管理

聯系人管理記錄客戶、供應商的經辦人員的信息資料，包括通訊地址、生日以及個人愛好等盡可能詳細的信息資料。聯系人信息直接與客戶關懷關聯起來。

客戶分析

CRM可通過對客戶數量、性質、類別、來源、狀態、級別、狀態、成功幾率等信息的動態獲取和分析，使企業多角度的把握客戶需求，全面透視客戶情況，包括客戶的各類基本資料，客戶歷史交易記錄資料、客戶歷史聯系信息、客戶個性化信息、客戶群的各類基本資料和屬性等等。

商務助理中心

日程安排

日程安排用于個人進行自己的日程管理，如日程安排、日程查詢，對于自己在日程中設置的計劃，執行的當日會在工作臺第一時間進行提醒，便于實時查閱，避免錯過重要事務。

記事便簽

記事便簽用于記錄極其安排的重要事項，便于實時查閱，避免錯過重要事務。

個人通訊錄

個人通訊錄是對個人的客戶等重要聯系人的聯系方式、基本信息、個人愛好的資料進行記錄以備需要時查詢使用的信息記錄本。

消息管理

消息管理為組織機構的信息發布、交流提供一個有效的場所，使企業的新聞簡報、技術交流、內部公告事項及時傳播，使機構成員能及時感知企業發展動態。消息管理是實現的內部短消息交流，成員間可相互發送內部短消息進行溝通，可以單發、群發短信。

費用管理中心

費用申請

費用管理包括費用申請、費用報銷、費用歸還、費用審批、財務歸檔等功能，用于銷售人員相關的銷售費用、市場費用與客戶方面費用的申請與審批。

銷售人員在提交申請審批時可選擇審批人和填寫相關的備注，審核人便可及時的收到提交的審核，審核人也可將該審核轉發他人審核或拒絕審核。審批后的結果都能歸檔查看。

費用報銷

費用歸還

費用審批

財務歸檔

智能分析中心

任務監控

對已經現執行的工作任務進行跟蹤檢查，對于提交完成的工作申請進行核準，從而實現對于工作任務時間進度、工時進度、任務進度的多種跟蹤檢查。

客戶查詢

對已經記錄客戶的信息、備注資料、交易記錄、服務記錄等的查詢。該查詢系統可以進行多條件客戶查詢，也可以進行分任務負責人、分時間段、分客戶狀態進行查詢。從而實現對于每個客戶時間進度、工時進度、任務進度多方位把握跟進。

業務分析

業務分析能把所有記錄系統的客戶信息與業務人員的業績情況加以整理分析，生成相應的分析圖表。包括：業務員業績分析、回頭客戶分析、業務走勢分析、客戶數量層次分析、客戶類別分析、客戶單位性質分析、客戶狀態分析、客戶級別分析、成功幾率分析等。

任務分配

任務分配可針對整個組織機構、部門或具體的工程項目進行分配管理。管理人員可以使用本功能制訂整個機構工作計劃、部門工作計劃或項目工作計劃，同時將這些計劃分解到具體的執行人員?？梢噪S時檢查計劃的執行情況。

數據字典

客戶參數設置

對客戶信息參數：客戶類別、信息來源、目前狀態、所處級別、所屬行業、單位性質、單位所在區域、聯系人角色和愛好等進行設置。

線索參數設置

對線索來源、目前所處狀態等參數進行設置。

市場行動參數設置

對市場行動的原因（主題）、行動的類型、以及行動的結果等參數進行設置。

合同訂單參數設置

對合同訂單的類型參數進行設置。

客服管理參數設置

對服務請求類型、請求處理情況、服務主題以及客戶關懷郵件等參數進行設置。

系統管理

部門/組織管理

制定企業的組織架構。

員工管理

管理系統成員的資料，系統成員資料主要包括：登錄名、密碼、姓名、性別、所屬部門等。

后臺的系統成員用戶由系統管理員注冊，由系統管理員賦予相應權限后方可登錄進入系統。系統管理員有權添加、刪除系統成員，也可屏蔽系統成員使用權限。

員工可自行維護個人注冊信息，可對個人注冊信息進行修改和刪除，如遺忘密碼可由系統管理員進行密碼初始化。

權限設置

基于用戶的權限管理：CRM 客戶關系管理系統采用標準RBAC模型，即“用戶-角色-權限”的權限管理辦法，不同的用戶對應不同的用戶角色，而每個用戶角色又有其相應的使用權限。一個用戶可以對應一個角色（如系統管理員、普通用戶），一個角色可以對應多種權限。

CRM 客戶關系管理系統的用戶按照權限大致分為兩大類。

系統管理員：此類用戶由客戶指定的人員擔任，主要對系統的后臺管理進行操作和維護，包括系統基本配置管理，基礎服務管理、信息的錄入和維護、報表的設定管理等功能。普通用戶：此類用戶包括公司的不同層次所有領導和員工。該類用戶主要使用系統提供的管理前臺功能，包括信息閱讀、查詢檢索、報表填寫查閱、交流、協作辦公、個人工具等功能。

系統授權

對系統用戶數的授權。